ジュニアNISA+つみたてNISA併用の資産運用成績(2023年)

資産運用
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我が家では、2017年から子供名義でジュニアNISA、2020年からは妻名義でつみたてNISAを運用しています。

その運用成績を毎月更新していきます。 

我が家のような障害者扶養世帯にとっては特に、節税や資産運用は非常に重要です。

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2023年NISA運用成績

2023年ジュニアNISA運用成績

2023年の月ごとの運用成績

投資元本評価金額損益金額損益率前年末差額
2023年1月末4,000,000円5,742,734円+1,742,734円+43.57%+245,976円
2023年2月末4,000,000円5,834,228円+1,834,228円+45.86%+337,470円
2023年3月末4,000,000円5,871,450円+1,871,450円+46.79%+374,692円
2023年4月末4,000,000円6,028,420円+2,028,420円+50.71%+531,662円
2023年5月末4,000,000円6,357,096円+2,357,096円+58.93%+860.338円
2023年6月末4,000,000円6,809,406円+2,809,406円+70.24%+1,312,648円

2017年〜2022年の運用成績

投資元本評価金額損益金額損益率前年末差額
2017年末800,000円819,194円+19,194円+2.40%+19,194円
2018年末1,600,000円1,413,372円-186,628円-11.66%-205,822円
2019年末2,400,000円2,617,883円+217,883円+9.08%+404,511円
2020年末3,200,000円3,756,194円+556,194円+17.38%+338,311円
2021年末4,000,000円5,769,957円+1,769,957円+44.25%+1,213,763円
2022年末4,000,000円5,496,758円+1,496,758円+37.42%-273,199円

すでに非課税投資枠年間80万円 × 5年間の400万円を投資済みで、2022年以降は投資元本固定

2023年つみたてNISA運用成績

2023年の月ごとの運用成績

投資元本評価金額損益金額損益率前年末差額
2023年1月末1,232,000円1,463,083円+231,083円+18.76%+66,427円
2023年2月末1,264,000円1,503,594円+239,594円+18.96%+74,938円
2023年3月末1,296,000円1,537,673円+241,673円+18.65%+77,017円
2023年4月末1,336,000円1,604,830円+268,830円+20.12%+104,174円
2023年5月末1,368,000円1,728,521円+360,521円+26.35%+195,865円
2023年6月末1,400,000円1,887,455円+487,455円+34.82%+322,799円

非課税投資枠年間40万円を最大限利用するため、毎月32,000円追加し、4月と8月はさらに8,000円追加

2020年〜2022年の運用成績

投資元本評価金額損益金額損益率前年末差額
2020年末400,000円440,016円+40,016円+10.00%+40,016円
2021年末800,000円1,034,826円+234,826円+29.35%+194,817円
2022年末1,200,000円1,364,656円+164,656円+13.72%-70,170円
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